专题：中报披露进入收官期 三条主线可重点关注
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影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、今日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。中国人民银行将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
2、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。有记者提问称，美国财长贝森特威胁将对与伊朗进行贸易的国家实施二级制裁。林剑表示，中方呼吁各方保持理性克制，避免采取可能进一步激化矛盾冲突、冲击全球经济发展和金融稳定的举措，尽快回到对话谈判政治解决的正确轨道上来。中方将密切关注相关动向，并采取必要措施维护自身正当权益。
3、美国公布多项针对伊朗经济制裁，旨在切断伊朗与全球各国的经济联系。美财政部针对伊朗政权用以支撑经济的五大领域——数字资产、技术、黄金、航空和航运——发布相关制裁决定，还对近60个实体、个人及船只实施了制裁。
行业新闻
1、近日关于交易所收紧IPO申报的传言再起，传言称“除了有细则的行业，亏损的（企业）都要收紧申报”。权威人士表示，交易所确有向券商沟通，核心是针对近期申报项目整体质量参差不齐的现状，要求保荐机构切实履行“看门人”职责，避免盲目“一拥而上”的抢报行为，而非收紧IPO或提高亏损企业门槛。
2、上海市人民政府印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》。其中指出，新增打造集成电路、生物医药、人工智能三个万亿级产业集群。其中还指出，推进高性能算力芯片、通用处理器芯片、存储芯片、互联芯片和智能传感器达到国际先进水平。
3、中央国家机关住房资金管理中心近日发布通知，宣布对住房公积金政策进行优化调整，与此前北京楼市新政中关于公积金的调整相同，首套房贷款最高额度也可达340万元。
4、东方证券发布股东会决议公告，宣布公司合并重组交易方案等系列议案均获高票通过。根据方案，东方证券拟以“发行股份+支付现金”方式收购上海证券100%股权，交易对价251.2亿元，A股发行价10.29元/股。
5、上周，国际现货黄金连续突破4400美元、4500美元和4600美元三道整数关口，周涨幅超过5%。伴随金价走强，A股黄金相关ETF也集体上涨，部分黄金股ETF单日涨幅超过4%。数据显示，截至8月23日，13只黄金和黄金股相关ETF最新规模超过2700亿元，近一个月规模增长超过380亿元。
6、中证指数有限公司将于2026年8月25日正式发布中证科创创业电池臻选指数，中证科创创业电池臻选指数从科创板和创业板中选取40只市值较大的业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及新兴技术电池等电池制造、电池材料及配套设备领域的上市公司证券作为指数样本，反映上述板块中电池领域上市公司证券的整体表现。
公司新闻
1、新易盛公告，2026年半年度净利润75.29亿元，同比增长90.98%。
2、立讯精密公告，上半年净利润78亿元同比增长18%，拟10派1.1元。同日公告，预计2026年前三季度净利润为132.46亿元-143.98亿元，同比增长15%-25%。
3、佰维存储发布半年报，上半年净利润71.66亿元，同比扭亏。
4、燧原科技公告，拟发行4303.52万股，网上网下申购日为9月2日。
5、剑桥科技发布半年报，上半年净利润3.28亿元，同比增长171%。
6、远东股份公告，子公司拟2.16亿元收购富的旺旺80%股权，标的公司主营液冷散热核心部件等产品。
7、同星科技公告，拟发行不超6.5亿元可转债用于算力中心温控等项目。
8、据港交所最新信息，在阿里巴巴宣布800亿港元新股配售计划后，集团主席蔡崇信、CEO吴泳铭分别出手增持合计约1.2亿港元阿里股票。
9、拓斯达（维权）公告，拟1.47亿元取得光模块高精度耦合设备制造商来勒光电49%股权，切入光通信赛道。
10、西部材料半年报显示，章建平退出十大股东名单。一季报曾位列第四大股东。
11、赣锋锂业公告，与LAR签署PPGS锂盐湖项目整合关键协议。
12、中航西飞公告，筹划定增事项，用于军民用飞机研制及产能提升等项目。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.26%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.28%。英伟达跌2.91%，为连续第七个交易日下跌，创下2022年以来最长连跌纪录。存储、光通信板块下挫，闪迪、希捷科技跌超6%，美光科技、西部数据跌超5%，SK海力士跌近5%；Applied Optoelectronics跌超13%，Lumentum、Coherent跌超4%。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.52%。成分股中，网易有道跌8.86%，小鹏跌8.74%，小马智行跌8.2%，文远知行跌7.36%，金山云跌6.42%。
国际油价回落，10月交割的布伦特原油期货下跌2.4%，结算价报每桶92.17美元；10月交割的WTI原油期货下跌2.4%，报每桶85.01美元。
国际金价一度上涨1.7%，突破4680美元，创下5月中旬以来的盘中最高水平。截至收盘，现货黄金价格涨1.02%，报4651.59美元/盎司；现货白银价格跌0.04%，报68.94美元/盎司。
从伦敦金属交易所仓库提取逾5万吨铜的大额订单加剧了市场对供应严重短缺的新担忧，伦敦金属交易所三个月期铜合约上涨0.4%，收在创纪录的每吨14273美元。
比特币价格持续走强，周一一度触及8万美元，为5月以来首次。
美国财政部长贝森特周一没有进一步释放有关调整美国债务管理方式的信号。此前有报道称，美国财政部可能动用部分现金储备，为回购收益率较高的存量国债提供资金。
加拿大总理卡尼表示，美国想利用不公平的谈判条款摧毁加拿大的汽车、钢铁和铝业。他绝不会接受这种结果。 如果美国改变策略，加拿大愿意进行对话。
投资机会参考
1、吉利正在推进固态电池的实车应用筹备工作
行业媒体报道，近日，吉利正在推进固态电池的实车应用筹备工作，这款新型电池电芯能量密度可达500Wh/kg，储能能力大约是旗下金砖电池的两倍，企业希望借此实现媲美柴油车的续航表现。搭载该电池的车型单次充电续航有望突破1000公里，电池设计使用寿命更是能够达到100万公里。
在全球能源低碳化转型背景下，传统液态锂电池在能量密度与安全性上逐步逼近理论极限，固态电池兼具安全性高、能量密度突出、温度适配范围广、循环寿命更长等多重优势，有望成为下一代储能技术升级的核心路线。光大证券认为，整车企业对固态电池推进意愿较强，中试线需求正逐步释放。固态电池制造与现有液态电池产线体系存在根本性差异，意味着核心生产设备迎来新增需求。从中期看，固态电池产业化进程明显加快，更高产能的中试线及量产线需求陆续增加，具备整线交付能力的设备企业将率先受益。
2、“金九银十”刚需背景下，焦煤行业价格弹性可期
据行业媒体报道，24日运城市场个别焦企计划调整焦炭价格，干熄焦上调110元/吨，自8月26日0时起执行。
长江证券表示，8月以来焦煤市场明显上涨，截止8/21，京唐港主焦煤价格2620元/吨，较7月底上涨25%（+530元/吨）；焦煤2701合约收至1581.5元/吨，较7月底上涨19%（+252元/吨）。本轮焦煤价格的拉升或主要受国内产地和进口蒙煤边际收紧影响，与2023年对比来看，虽然当前需求预期弱、库存位置相对高，不过本轮安监政策形成的供给约束或相对更强更持续，叠加后续金九银十铁水刚需或仍具备支撑，预计焦煤价格有望保持高位坚挺，进一步的高度或取决于后续下游顺价反馈和补库需求释放。
【停复牌】【停牌】
600165 ST宁科
600525 ST长园（维权）
【复牌】
600984 建设机械
301117 ST佳缘（维权）
公告速递【品大事】
远东股份：子公司拟2.16亿元收购富的旺旺80%股权标的公司主营液冷散热核心部件等产品
远东股份公告称，公司子公司远东电气拟以自有或自筹现金方式收购黄土旺、李明霞持有的惠州市富的旺旺实业发展有限公司合计80%股权，交易金额2.16亿元。标的公司主营液冷散热核心部件及相关热管理产品，本次收购旨在促进公司液冷热管理研发与产业化交付，实现供电-互联-散热基础设施闭环。交易完成后，富的旺旺将纳入公司合并报表范围。转让方承诺标的公司2026-2028年净利润分别不低于2500万元、3000万元、3500万元。
顺丰控股：拟增资丰巢控股不超过3.05亿元
顺丰控股公告称，公司境外全资子公司亮越有限拟行使优先认购权，以每股2.8489元认购丰巢控股4682.91万股A类普通股，认购价款约1.33亿元。同时，董事会同意亮越有限在总认购价款不超过3.05亿元的前提下行使超额优先认购权。假设以授权上限行使，本次合计认购约1.07亿股，交易后持股比例约10.03%。丰巢控股为公司实际控制人王卫控制的主体，本次交易构成关联交易。
同星科技：拟发行不超6.5亿元可转债用于算力中心温控等项目
同星科技公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过6.5亿元，扣除发行费用后将投资于算力中心温控产品建设项目、具身智能温控系统及精密部件产业化项目及补充流动资金。本次发行尚需经股东会审议通过、深交所审核通过并经证监会同意注册后方可实施。
通化东宝：决定终止THDBH110/THDBH110胶囊研发项目并计提资产减值准备
通化东宝公告称，公司决定终止THDBH110/THDBH110胶囊研发项目，并对该项目研发资本化金额全额计提资产减值准备，合计1688.54万元，将减少2026年半年度利润总额1688.54万元。
江特电机：拟以杭州米格股权增资华芯智能装备
江特电机公告称，公司拟将天津华兴85.3038%股权及中福德汇100%股权装入杭州米格进行重组，重组完成后以持有的杭州米格部分股权作价向华芯智能装备增资，取得其相应股权。华芯智能装备将成为杭州米格控股股东。
宁波海运：拟投资新建5艘散货船总投资不超12.36亿元
宁波海运公告称，公司拟投资新建4艘6.5万吨级散货船项目，总投资不超过9.8亿元；全资子公司海运（新加坡）公司拟投资新建1艘8.2万吨级散货船项目，总投资不超过3650万美元。两项目合计总投资不超过12.36亿元。
天奈科技：拟2550万美元出售BVI天奈51%股权
天奈科技公告称，公司拟向关联方AetherMaterialsLimited转让BVI天奈51%股权，交易对价2，550万美元。本次交易是为满足美国《大而美法案》要求，使美国天奈符合Non-PFE身份认定标准，保障北美业务可持续开展。交易完成后，BVI天奈不再纳入公司合并报表范围。
崇德科技：终止收购德国Levicron GmbH公司100%股权
崇德科技公告称，因德国联邦经济事务和气候行动部未能在约定时限内出具无异议证明，公司及全资子公司Platin2608.GmbH已向卖方发出终止通知，终止收购LevicronGmbH100%股权的《股份购买和转让协议》。
【观业绩】
怡球资源：主营产品量价齐升上半年净利润同比增长667.13%
怡球资源披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入40.33亿元，同比增长12.62%；归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比增长667.13%；基本每股收益0.1024元。报告期内，主营产品的销售量和销售价格同时上涨。
章源钨业：上半年净利润同比增长497%
章源钨业公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入58.47亿元，同比增长143.71%；归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，同比增长497.38%。
拉芳家化：上半年净利润同比增长484.49% 拟10派0.7元
拉芳家化披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入4.4亿元，同比增长7.23%；归属于上市公司股东的净利润3718.16万元，同比增长484.49%；基本每股收益0.17元。公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税）。报告期内，从渠道收入构成来看，经销渠道依然是公司主要的销售渠道，实现营业收入2.78亿元，占营业收入的比重为63.20%，同比增长3.09%；电商渠道及其他实现营业收入1.61亿元，占营业收入的比重为36.73%，同比增长15.93%。
松发股份：上半年净利润36.09亿元，同比增长457.67%
松发股份发布半年报，上半年营业总收入235.04亿元，同比增长251.87%；归属于母公司所有者的净利润36.09亿元，同比增长457.67%；基本每股收益3.72元，同比增长41.98%。第二季度营业总收入146.16亿元，同比增长294.2%；归属于母公司所有者的净利润25.15亿元，同比增长540.04%。
西部黄金：上半年净利润5.47亿元，同比增长315.67%
西部黄金公告，2026年上半年营业收入110.43亿元，同比增长119.62%；归属于上市公司股东的净利润5.47亿元，同比增长315.67%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。
剑桥科技：上半年净利润同比增长171% 高速光模块订单大幅增加
剑桥科技发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入27.05亿元，同比增长32.92%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比增长171.08%。报告期内，公司业绩驱动因素为高速光模块、宽带接入、无线接入三大核心业务总体的高质量发展。其中，高速光模块业务表现尤为亮眼，一方面，市场需求的旺盛带动订单大幅增加；另一方面，产品结构的优化推动销售毛利率显著提升。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税）。
佰维存储：上半年净利润71.66亿元同比扭亏 AI新兴端侧存储产品收入同比增长4.34倍
佰维存储发布2026年半年度报告，实现营业收入155.75亿元，同比增长298.1%；归属于上市公司股东的净利润71.66亿元，上年同期亏损2.26亿元，同比扭亏为盈。本年度随着AI眼镜的放量，公司与Meta等重点客户的合作不断深入，推动公司智能穿戴存储业务的持续增长，2026年上半年公司AI新兴端侧存储产品收入约28.6亿元，同比增长433.58%，环比增长126.98%。公司在解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域持续加大研发投入，并大力引进行业优秀人才，上半年研发费用3.43亿元，同比增长26.01%；上半年股份支付费用为9063.74万元；非经常性损益对归属于母公司净利润的影响金额为5.33亿元。
珀莱雅：上半年净利润同比增长46.26% 拟10派11.8元
珀莱雅披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入53.75亿元，同比增长0.24%；归属于上市公司股东的净利润11.68亿元，同比增长46.26%；基本每股收益2.96元。公司拟每10股派发现金红利11.8元（含税）。
万华化学：上半年净利润100.63亿元，同比增长64.35%
万华化学发布半年报，上半年营业总收入1193.16亿元，同比增长31.26%；归属于母公司所有者的净利润100.63亿元，同比增长64.35%；基本每股收益3.21元，同比增长64.62%。第二季度营业总收入652.64亿元，同比增长36.44%；归属于母公司所有者的净利润63.45亿元，同比增长108.68%。
国睿科技：上半年净利润2.93亿元同比下降16.2%
国睿科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入17.27亿元，同比增长0.33%；归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比下降16.2%；基本每股收益0.24元。报告期内，营收业绩变动原因是公司雷达整机与相关系统产品交付良好，收入保持平稳。
金晶科技：玻璃产品量价齐降上半年亏损3.13亿元
金晶科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入18.11亿元，同比下降24.35%；归属于上市公司股东的净利润为-3.13亿元，上年同期亏损9626.95万元。报告期内，营收变动主要是玻璃产品销售价格同比下降及销量有所减少。
郑州煤电：上半年亏损3.39亿元
郑州煤电披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入14.08亿元，同比下降23.4%；实现归属于上市公司股东的净利润为-3.39亿元，上年同期亏损2.24亿元。报告期内，净利润业绩变动主要原因是：1．受部分矿井生产工作面地质条件变化影响，公司煤炭产销量及煤质同比下降，煤炭销售收入同比减少。2．参股公司复晟铝业因氧化铝价格同比下滑，盈利能力下降，按权益法确认的投资收益同比减少0.54亿元。
【做回购】
世龙实业：拟3000万元至6000万元回购股份
世龙实业公告，公司拟以3000万元至6000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过16元/股。
【签大单】
国城矿业（维权）：控股子公司签署碳酸锂产品经销合同
国城矿业公告称，为落实碳酸锂长期合作协议，控股子公司国城锂业与吉科公司签署《产品经销合同》，约定月度交货数量按上月供应商锂精矿产量中25%的碳酸锂当量计算，定价以交货月上月广期所电池级碳酸锂期货主力合约结算价平均价为基准。
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